안녕하세요. 오늘은 AP위성 주가 분석을 해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. AP위성은 우주 항공 및 방산 관련주 인데요. 또한 미국의 스타링크, 스페이스X와도 관련이 있습니다. 아래에서 자세히 확인해 보세요.
※ AP위성 주가에 대해 알아보기 전에 미국 스타링크와 우주항공 관련주가 궁금하신 분은 아래 링크를 참고해 주세요
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AP위성 회사 개요
AP위성은 위성통신단말기의 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있고 인공위성 및 인공위성 관련부품의 제조 및 판매하고 있는 회사입니다.
1) 위성통신 단말기
위성통신 단말기의 주요 고객은 UAE 두바이 소재의 이동위성통신사업자인 투라야(THURAYA)인데요. 투라야는 2대의 정지궤도위성으로 여러나라를 대상으로 이동위성통신 서비스를 하고 있는 회사입니다.
2) 위성 및 위성부품
위성 및 위성부품은 주로 국내 연구 개발로 이루어져 있습니다. 국가에서 주도하는 국가우주개발사업에 참여하여, 위성 본체 체계 개발하고 위성 탑재체 국산화 개발을 이루어냈습니다.
AP위성 주요제품 현황
AP위성의 사업부문에서 주요 제품은 아래에서 보는 것과 같이 위성통신단말기와, 인공위성 및 부분품 개발입니다. 위성통신단말기는 수출에서 44%의 비중을 차지하고 있으며 인공위성 및 부분품 개발은 내수에서 52%를 차지하고 있습니다.
주요 부품의 샘플 사진입니다. 왼쪽이 위성통신단말기이며 오른쪽은 저궤도/정지궤도 위성용 표준탑재컴퓨터입니다.
AP위성 주요 계약 현황
2021년부터 AP위성의 주요계약 현황은 아래와 같습니다. 투라야와 한국항공우주연구원(이하 한우연)이 주요 계약처인데요. 투라야에는 위성휴대폰 납품 건이 대부분이고 한우연에는 위성 탑재 부품 설계와 개발이 주요 내용입니다.
참고로 AP위성은 약 20년 동안 UAE의 주요 고객인 투라야와 굳건한 신뢰 관계를 구축해 왔는데요. 이러한 신뢰를 바탕으로 AP위성은 지난해 UAE의 신규 수주 확대를 통해 역대 최고 실적을 달성했습니다.
AP위성 주가 분석
AP위성의 주가 흐름은 아래와 같습니다. 2023년 10월 현재 시장에서 소외되어 있는 주식이라 할 수 있습니다. 이는 아직까지 위성 산업이 개화되지 않아서 그러한 것 같은데요. 하지만 2024년에 스타링크가 서비스를 개시하게 되면 관심을 받을 수 있을 개연성이 있습니다.
AP위성의 2023년 6월 기준 실적을 살펴보겠습니다. 아래 3가지 요약은 FnGuide가 출처입니다. 2022년에는 최대 실적을 내었지만 2023년 상반기에는 부진한 모습을 보여주고 있습니다.
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 57.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 90.5% 감소.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 대폭 감소했으며 매출 감소에 따른 매출원가는 줄었지만 판관비와 인건비 부담은 오히려 늘어나면서 영업이익은 전년 동기 대비 큰 폭 적자전환함.
- 영업손실 전환에도 불구하고 각종 이자수익 등의 영향으로 당기순이익은 흑자 유지됐지만 순이익 규모는 전년 동기 대비 큰 폭 감소함.
AP위성 주가 분석을 위하여 수익성지표를 보면 2023년 12월 예상 매출과 영업이익률, 순이익률은 작년과 비슷한 수준을 나타낼 것으로 보고 있습니다. 매출은 500억 이상, 영업이익률과 순이익률은 10%정도가 될 것으로 예상됩니다. 이는 매출면에서 성장은 아니지만 견조한 흐름을 보이고 있다고 할 수 있습니다.
위성 통신 시장의 전망
최근 삼성과 애플과 같은 글로벌 기업들이 위성 통신에 관심을 보이며, 위성 통신 휴대폰 시장의 규모가 점점 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 AP위성에게 큰 기회로 작용하며, 더 큰 성장을 기대하게 합니다.
AP위성 리포트 요약
2023년도에 발행된 증권사 리포트에 대한 요약내용입니다.
정부투자 확대로 수주 증가 수혜 (하이투자, 이상헌)
▶ 인공위성 및 관련부품, 위성통신단말기 등을 개발 및 제조 정부 우주개발 투자 증가로 동사 수혜 가능할 듯
▶ 초소형위성체계 개발 본격화로 수주 가시화 될 듯
대한민국 위성 산업 필수 기업 (NH투자, 심의섭/황지현)
▶ 위성시스템 및 위성통신 단말기 전문 기업
▶ 우주개발 정책 활성화에 따른 장기적 수혜 전망
단기, 중기, 장기 그림 다 그리고 있습니다 (KB투자, 한제윤)
▶ 기업개요: 위성체 및 탑재체 부품 생산 납품 기업
▶ 투자포인트: 1) 위성체 사업에 성공적으로 진입하며 글로벌 우주 산업 확장의 수혜 기대 2) 캐시카우인 위성 통신 단말기 또한 장기 성장 가능성 확대중
▶ 리스크 요인: 정부의 투자 지연에 따른 수주 공백 발생 가능성
확실한 기술력, 발사 준비 완료 (신한투자, 김병수/이병화)
▶ 위성, 위성통신 분야의 Guru
▶ 1) 위성통신: 고객사 적극 개발, 2) 위성제조: 정부 투자 증가
▶ 우주 시장 성장에 따른 장기적 성장 모멘텀 주목
우주시대의 주역이 될 기업 (한국IR협의회, 김재윤/손현정)
▶ 글로벌 위성통신시장 성장의 수혜
▶ 국내 위성 탑재체 시장 수요 증가 전망
▶ 2023년은 이익률 개선의 해
위성 수주 증가로 성장성 가속화 (하이투자, 이상헌)
▶ 인공위성 및 관련부품, 위성통신단말기 등을 개발 및 제조
▶ 정부 우주개발 투자 증가로 동사 수혜 가능할 듯
▶ KPS 관련 탑재컴퓨터 등으로 수주의 지속성 높여나갈 듯
※ 이상으로 AP위성 주가에 대해 분석해 보았습니다. 하지만 이 글은 특정 종목의 매수/매도 추천글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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